ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(10ヶ月目) -まさかの急上昇!!

THEO-vs-Wealthnavi

こんにちは。今日も投資に勤しむkurokoです。

株式投資や仮想通貨など、少額ですがいろいろ投資をしているので、その実績を毎月包み隠さず公開していこうというテーマで書いています。

2021年の初めからロボアドの運用として、THEOとWealthnaviを同時に開始し10ヶ月が経ちました。

同じ時期に始めてどちらの成績がどのように変わっていくか?
今までWealthnaviが圧倒的なパフォーマンスを出していましたが、前回はWealthnaviの利益額が減少し、THEOとの差が縮まりました。

さて、今回の結果はどうなるのでしょうか?

 

なお、前回記事は以下からどうぞ。
➡️ ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(9ヶ月目)

 

 

THEOの運用結果 10ヶ月目

THEOの10月末時点での運用結果はこちらになりました。

THEO 2021/OCT

 

THEO運用結果サマリ

総資産は424,727円
投資額は380,000円ですので、
利益は
+44,727円
+11.77%

という結果でした。

なんと前月末の9月と比較すると利益額は1万円以上の大幅増大!!
先月の9月はほぼ横ばいでしたが、今回は大幅増大です!

今回の大幅増大の理由は株価の持ち直しもありますが、なんと言っても円安にふれたからでしょう。
このまま円安にとどまるかはわかりませんが、今後円高にふれるタイミングで利益も減少すると思われます。。

 

前月との比較

前月からの推移を比較します。

10月末 9月末 8月末
総資産 424,727円 390,655円 366,643円
うち投資額 380,000円 360,000円 340,000円
利益  44,727円  30,655円 26,643円
利益比率 11.77% 8.54% 7.84%

 

8月、9月、10月ときれいに上昇しています。この増大は美しいですね。
円安がこのまま増えていくわけではないので、これは一旦ちょっと増えたというところでしょう。
来月にどうなるのかはちょっと気になるところです。

 

THEO 保有銘柄

保有銘柄ではどうでしょうか。

THEO 2021/OCT

新興国、特に中国はまだまだイケてないのか割合が微増という感じです。
3ヶ月前の7月は新興国株式が一番多かったですが、下がると共に売却してくれているのでしょうね。さすがロボアド!
➡️ ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(7ヶ月目)

今後のTHEOの運用に期待です!

THEO公式ページはこちらから

 

Wealthnaviの運用結果10ヶ月目

さて、こうなるとWealthnaviの方も楽しみです!!!
どうでしょうか?

結果はこちらです。

Wealthnavi 2021/OCT

Wealthnavi運用結果サマリ

総資産は436,380円
投資額は380,000円ですので、
利益は
+56,380円
+14.84%

という結果でした!!!

おおお、利益比率が14.84%!
今まで最大を叩き出しました!
15%に迫る勢いなので、これはなかなかすごいです。

THEOとの差は12000円ほどに膨れました!
ただ、プラスに大きくふれたということは、マイナスもまたしかり。減少局面に注意です。

 

前月との比較

直近3ヶ月の推移を比較します。

10月末 9月末 8月末
総資産 436,380円 395,725円 376,236円
うち投資額 380,000円 360,000円 340,000円
利益 56,380円 35,725円 36,236円
利益比率 14.84% 9.92% 10.66%

 

こうみると上がり方がえぐいですね。前回は減少でしたのに、今回は2万円以上も上がっています。
パーセンテージもすごいなぁ。

 

Wealthnavi ポートフォリオ

Wealthnaviのポートフォリオを見てみましょう。

Wealthnavi 2021/OCT

 

 

前回は新興国がマイナス赤字でしたが、プラスに戻しました。
今回パーセンテージで目を引くのは、不動産ですね。+34%。(前月+27%)
すごいですね。額が小さいのがちょっと残念。

 

Wealthnavi公式ページはこちらから

 

THEOとWealthnaviの今月の運用結果比較

それではそれぞれの結果を見ていきましょう。

THEO Wealthnavi
総資産 424,727円 436,380円
うち投資額 380,000円 380,000円
利益  44,727円 56,380円
利益比率 11.77% 14.84%

 

THEOとWealthnaviでの比較は今月もWealthnaviに軍配です。

前月はWealthnaviは減少していましたが、今月は両者とも大幅増大。そしてWealthnaviの方がより多くなって差は広がりました。

なかなか明らかなパフォーマンスの差が出てきたように思います。
やっぱりWealthnaviの方がAIは賢いのでしょうか?
まだ10ヶ月なので、検証を続けてみます。

 

 

(参考)THEOとWealthnaviの運用の設定

なるべくフェアに比較するためにルールはなるべく統一しています。

以下を合わせることにしました。

  • 2021年1月より投資開始(日にちレベルでは若干誤差あり)
  • 初期は20万円から始める
  • その後、毎月2万円ずつ追加投資する(今回は4ヶ月目なので、初月20万+3ヶ月×2万=26万円が元手として投資しています。)
  • 運用方針はそれぞれアグレッシブになるように回答

 

なおそれぞれの運用方針を端末で確認すると以下のような感じです。

THEO

こちらはTHEOの運用方針の画面ショット。
ちょっとどの程度アグレッシブかは一見わかりにくいですが、グロースに半分以上投資する方針になっているようです。

THEO 運用方針

 

Wealthnavi

こちらは、Wealthnaviです。
リスク許容度が5段階中5に設定されています。

 

今回の記事は以上になります。
皆様の参考になりましたら幸いです。

次回をお楽しみに!

 

今までの実績はこちらから

➡️ ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(9ヶ月目)
➡️ ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(8ヶ月目)
➡️ ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(7ヶ月目)
➡️  ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(6ヶ月目)
➡️ ロボアド比較: THEOとWealthnavi運用実績を公開(5ヶ月目)
➡️ ロボアド比較THEOとWealthnavi4ヶ月運用してみた実績を公開

 

✅ THEO公式ページはこちらから
✅ Wealthnavi公式ページはこちらから

 

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